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铜箔涨价和需求结构改善 关注PCB行业原材料涨价
发表时间:2016-09-05 08:55:42

铜箔涨价和需求结构改善 关注PCB行业原材料涨价

    PCB板厂的老板们,看到下面这些涨价通知,您是不是头都要几个大了,西安印刷线路板厂家给你带来行业头条信息!!!

 
    铜箔等上游原材料受产能转移影响,供应紧张,价格有望持续上涨 
    1、过去数年,铜箔产能过剩叠加铜价长期低迷,部分铜箔厂商被迫关厂或减产。过去几年电子级铜箔供过于求,其价格和大宗商品铜价相关,铜箔产能不断降低。
    2、新能源汽车的快速发展牵引铜箔厂商将部分产能转移到锂电池配套领域,电子级铜箔供应紧张。根据国家统计局数据,今年1-7月新能源汽车销量为32.3万辆,同比增长94.6%。新能源车高景气度促使铜箔企业将部分生产线改为锂电池铜箔生产线。受电解铜生产线投入高(数十亿)、环保压力高影响,企业扩产意愿极低。 
    3、铜箔等原材料供应短缺,价格上涨。近期,建滔积层板(HK:01888)发布涨价通知:铜箔、半固化片、板料受原材料价格上涨将提价10%。生益科技16年中报显示,上半年受锂电池需求旺盛影响,电解铜箔供应短缺,西安印刷线路板价格不断攀升。 
    4、我们认为,由于铜箔新建产能周期在半年以上,受新能源汽车高景气度影响,企业扩大PCB用铜箔产能动力不足,预计未来半年内铜箔价格有望持续上涨。
    铜箔涨价引发覆铜板厂商提价转移成本,CCL价格预计持续上扬 
    1、PCB生产成本由上游原材料的供应情况和价格水平决定。上游原材料约占PCB成本的60%——70%,主要原材料包括覆铜板(CCL)、铜箔、铜球、树脂片等。其中铜箔和树脂片是覆铜板的主要原料,铜箔约占覆铜板成本的30%--40%。 
    2、覆铜板行业集中度较高,覆铜板厂商通过提价转移成本。根据Prismark Partners LLC的数据,建滔积层板、生益科技、上海南亚的覆铜板市占率分别为14%、11%、11%。覆铜板主要厂商建滔积层板和生益科技7-8月份已经提价约8-10%。 
    3、我们认为,覆铜板价格受铜箔持续涨价影响将持续较长时间,有望超预期。
    PCB下游需求出现结构性改善趋势,PCB厂商盈利能力有望提升 
    1、PCB行业总量稳定,车用PCB等市场存在结构性机会。新能源汽车电池BMS以PCB为硬件基础,目前豪华车使用PCB面积约为2-3m2/车,新能源汽车约为2-2.5m2/车。汽车电子化率提升和新能源汽车持续增长推动车用PCB需求持续提升。台湾汽车PCB领导厂商敬鹏和先丰股价从年初*今分别上涨42.9%/11.4%。 
    2、受环保趋严影响,PCB产能短期供给稳定。PCB属于高污染行业,国内对新开PCB厂设立了极为苛刻的条件。我们认为,随着原材料供应持续短缺和下游市场需求结构持续改善,PCB厂商提价意愿强烈,盈利能力有望提升。关注国内覆铜板领导*生益科技,车用PCB占比较高的依顿电子,PCB样板领导*兴森科技。
 
 
    风险提示 
    1、主要原材料价格下降风险  2、行业景气度下滑风险  3、行业竞争加剧风险。
    关键词:西安印刷线路,板西安印刷线路板

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